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天晟新材:主要产品量增利减关注新技术产业化进程

发布时间:2012-08-23    研究机构:东方证券

基于CIM事业部开始贡献业绩的时间存在一定不确定性,同时今年发泡橡胶和结构泡沫订单价格下滑,我们下调公司2012-2014年每股收益分别至0.28、0.39、0.46元(原盈利预测为0.30、0.42、0.49元),原可比公司由于选取数量较少,公司估值非常容易受到个别盈利波动较大的可比公司的影响,故选取申万化工新材料板块估值做为参照估值,按照WIND申万新材料行业的最新30倍估值,对应目标价8.40元,维持公司增持评级。

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